Bas de page mis à jour le 15/01/2013 par JLM
L'échéancier
Introduction
L'échéancier est une liste d'opérations qui peuvent s'ajouter automatiquement au tableau à intervalles réguliers à la date désirée.
A quel moment ces opérations s'ajoutent-elles ?
Elles s'ajoutent au tableau à l'ouverture de votre fichier dans BankPerfect. Vous pouvez aussi les insérer manuellement.
Quels critères déterminent l'ajout d'une échéance au tableau ?
L'échéance s'ajoute au tableau si sa date anniversaire est atteinte lors de l'ouverture du fichier.
Exemple : Nous somme le 10 mai, et vous avez une échéance mensuelle dont la prochaine insertion est prévue pour le 13 mai :
- Si vous ouvrez votre fichier avant le 13 mai, aucune ligne ne sera ajoutée au tableau.
- Si vous ouvrez votre fichier le 13 mai, une ligne datée du 13 mai sera ajoutée au tableau.
- Si vous ouvrez votre fichier le 19 juillet (sans l'avoir ouvert depuis le 10 mai), 3 lignes datées du 13 mai, 13 juin et 13 juillet seront ajoutées au tableau.
Les lignes du tableau provenant d'une échéance sont-elles différentes des autres ?
Elles sont strictement identiques à une ligne insérée manuellement, excepté le dessin d'une petite horloge dans le champ "tiers".
Comment afficher l'échéancier ?
Allez dans le menu Comptes > Echéancier.
Une fenêtre s'ouvre contenant toutes les lignes de votre échéancier.
Gérer les échéances
Ajouter une échéance
- Allez dans le menu Comptes > Echéancier.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Remplissez les différents champs de l'échéance.
Modifier une échéance
- Allez dans le menu Comptes > Echéancier.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Modifiez les différents champs de l'échéance.
- Cliquez sur OK.
Supprimer une échéance
- Allez dans le menu Comptes > Echéancier.
- Sélectionnez l'échéance à supprimer en cliquant dessus.
- Cliquez sur le bouton Supprimer et confirmez.
Ajouter une opération existante
Vous pouvez créer une ligne de l'échéancier à partir d'une ligne de compte existante :
- Sélectionnez-la.
- Allez dans le menu Opération > Ajouter à l'échéancier.
Appliquer manuellement une échéance
Cette fonction vous permet d'ajouter les échéances qui ne s'insèrent pas automatiquement, ou de les insérer au tableau avant la date prévue.
- Allez dans le menu Comptes > Echéancier.
- Sélectionnez l'échéance à appliquer en cliquant dessus.
- Cliquez sur le bouton Appliquer...
- Changez la date limite en modifiant la date dans le champ Insérez jusqu'au.
- Cliquez sur OK.
En cochant la case "Insérer les lignes pour effectuer une simulation", les dates d'échéance ne seront pas mises à jour.
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Extension disponible
- Le plugin Echéancier n'appartient plus à la "suite budgétaire" depuis sa version 7.9 pour répondre à la demande d'utilisateurs qui souhaitent une version légère de l'échéancier, sans (Prévisions, ni Budget).
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