Utiliser les API pour insérer des leads (ou les mettre à jour) sur le CRM
- Allez dans Réglages, Paramètres, onglet API
-
Cliquez sur le lien URL API internes et Zapier
-
Pour insérer un lead, il suffit de poster le contenu du lead vers cette URL (POST).
Les paramètres doivent être envoyés en x-www-form-urlencoded (Ex: key1=val1&cle2=val2).
-
Voici la liste des champs obligatoires:
- sender
- last_name
-
Voici quelques uns des champs principaux que l'on peut envoyer:
- id (si id est fourni, le lead sera mis à jour au lieu d'être créé)
- first_name
- address
- zip
- city
- mobile
- phone1
- team
- telesalesperson
- comment_meeting
- Certains champs comme team (équipe) ou telesalesperson (télépro) sont des listes: dans ce cas, il faut transmettre un des index ou un des libellés présents dans la liste ; toute autre valeur sera ignorée.
- Pour les listes à choix multiples (comme les flags), il faudra fournir la liste des index séparés par des virgules (Ex: 1,3,5).
- Les champ dates doivent formatés selon la norme ISO 8601: YYYY-MM-DD.
Connaître les champs à envoyer
Tous les champs de la fiche client peuvent être transmis, il faut simplement connaître le nom interne du champ à transmettre.Pour trouver ce nom, il faut être administrateur, se connecter au CRM et afficher une fiche client.
Dès que vous survolez un champ, son nom interne apparait en infobulle: