Utiliser les API pour insérer des leads (ou les mettre à jour) sur le CRM
  1. Allez dans Réglages, Paramètres, onglet API
  2. Cliquez sur le lien URL API internes et Zapier
  3. Pour insérer un lead, il suffit de poster le contenu du lead vers cette URL (POST).
    Les paramètres doivent être envoyés en x-www-form-urlencoded (Ex: key1=val1&cle2=val2).
  4. Voici la liste des champs obligatoires:
    • sender
    • last_name
    Le champ sender doit contenir le login d'un utilisateur valide du CRM.
  5. Voici quelques uns des champs principaux que l'on peut envoyer:
    • id (si id est fourni, le lead sera mis à jour au lieu d'être créé)
    • first_name
    • address
    • zip
    • city
    • email
    • mobile
    • phone1
    • team
    • telesalesperson
    • comment_meeting
  6. Certains champs comme team (équipe) ou telesalesperson (télépro) sont des listes: dans ce cas, il faut transmettre un des index ou un des libellés présents dans la liste ; toute autre valeur sera ignorée.
  7. Pour les listes à choix multiples (comme les flags), il faudra fournir la liste des index séparés par des virgules (Ex: 1,3,5).
  8. Les champ dates doivent formatés selon la norme ISO 8601: YYYY-MM-DD.

Connaître les champs à envoyer

Tous les champs de la fiche client peuvent être transmis, il faut simplement connaître le nom interne du champ à transmettre.
Pour trouver ce nom, il faut être administrateur, se connecter au CRM et afficher une fiche client.

Dès que vous survolez un champ, son nom interne apparait en infobulle:
Nom interne