Documentation des Niveaux d'Habilitation CRM

Cette documentation présente les différents niveaux d'habilitation du CRM. Chaque niveau englobe les droits des niveaux situés en dessous, avec le niveau admin étant le plus élevé.

Niveau 6 : télépro

Le niveau télépro correspond au niveau de base.

• Peut modifier ses propres fiches uniquement (celles qu'il a créées ou celles qu'on lui alloue)

Niveau 5 : commercial

Ce niveau est également un niveau de base identique en droits aux télépros mais dédié cette fois-ci aux commerciaux.

• Peut modifier ses propres fiches uniquement (celles qu'il a créées ou celles qu'on lui alloue)

Niveau 4 : superviseur

Ce niveau inclut en plus des télépros et commerciaux tous les droits suivants :

• Peut accéder à toutes les fiches clients
• Peut accéder au tracking
• Peut modifier le télépro d'une fiche
• Peut modifier le commercial d'une fiche
• Peut modifier la campagne d'une fiche

Niveau 3 : confirmateur

Ce niveau inclut tous les droits du niveau superviseur ainsi que les droits suivants :

• Peut accéder aux statistiques
• Peut accéder au l'historique des opérations
• Peut changer la date d'un RDV depuis le planning en la déplaçant
• Peut accéder aux produits
• Peut accéder aux questionnaires
• Peut gérer les campagnes
• Peut gérer les créneaux
• Peut modifier tous les utilisateurs en dessous de confirmateur

Niveau 2 : responsable

Ce niveau inclut tous les droits du niveau confirmateur ainsi que les droits suivants :

• Peut modifier tous les utilisateurs en dessous de responsable
• Peut accéder aux flags
• Peut trier les clients
• Peut importer des fiches et accéder à la liste des imports

Niveau 1 : admin

Ce niveau inclut tous les droits du niveau responsable ainsi que les droits suivants :

• Peut accéder aux champs custom
• Peut modifier toutes les utilisateurs sans aucune exception
• Peut accéder aux réglages du CRM
• Peut paramétrer les comptes e-mails
• Peut paramétrer les types de documents et types de RDV
• Peut configurer le système de recyclage des fiches
• Peut recharger le compte SMS
• Peut supprimer un utilisateur