Créer un modèle de document Word (.docx)

Vous pouvez créer des modèles personnalisés sous Word qui inclueront les informations de vos clients. Ces documents pourront alors êtres générés directement depuis l'onglet client ou être envoyés par e-mail.

Préparation du modèle

  1. Ouvrez votre document Word et placez vous à l'endroit où vous souhaitez insérer un champ dynamique
  2. Dans l'onglet Insertion, cliquez sur Quickpart puis sur Champ
    Modèle 3a
  3. Choisissez ChampFusion dans la liste de gauche puis entrez le nom du champ souhaité (n'importe quel champ présent sur la fiche client du CRM peut être inséré)
    Pour trouver le nom du champ, ouvrez n'importe quelle fiche client sur le CRM et survolez le champ souhaité. Si vous êtes administrateur, le nom du champ apparaîtra en infobulle (Ex: first_name pour le champ Prénom).
    Modèle 3a
  4. Répétez ces opérations pour chaque champ dynamique à placer dans le document Word

Création du modèle

  1. Dans le CRM, allez dans Modèles et cliquez sur le bouton Ajout
    Modèle 1
  2. Choisissez Word docx dans le champ Type
  3. Faites glisser votre document .docx (voire plusieurs) dans la zone Fichiers
  4. Vous pouvez également remplir la zone contenu : ce contenu sera alors utilisé comme corps du message lorsque vous enverrez votre document par e-mail

Imprimer ou envoyer un document Word

  1. Cliquez sur le bouton à droite du client concerné
  2. Cliquez sur Imprimer
  3. Choisissez le modèle que vous venez de créer
  4. Validez avec le bouton OK. Par défaut le document Word sera automatiquement téléchargé. Si vous préférez l'envoyer directement par e-mail, cochez la case Envoyer directement (modifiez éventuellement l'adresse e-mail du destinataire) avant de cliquer sur OK.